История об охоте на Имада Мугнию, неуловимого ливанского террориста, который более двух десятилетий скрывался от своих противников из ЦРУ и Моссада.
Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива. Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная перспектив, промышляет драгдилерством. Карим стремится выразить свои чувства в музыке, но и в мир хип-хо
На протяжении одной ночи встречаются самые разные люди — евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа — последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться друг с другом.
Успешного судью Миху Алкоби в скором времени ожидает повышение, но его сын-подросток, без разрешения сев за руль машины отца, сбивает мотоциклиста и скрывается с места аварии. Сначала Миха убеждает сына явиться в полицию с повинной. Когда же Михе становится известно, что пострадавший - член мафиозной бедуинской семьи, он понимает, что в случае приз
