Пугающий рассказ о 12-летнем Карлосе, который после смерти отца попадает в школу Санта-Лусии на попечение директрисы Кармен и профессора Касареса. Отец мальчика был мятежником, убитым в сражении против режима Франко. И хотя приют перегружен большим количеством детей, директор школы сочувствующе принимает молодого Карлоса.
Энрике, преуспевающий 27-летний режиссёр, находится в поиске нового сюжета. Однажды к нему в офис приходит молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио. Он говорит Энрике, что остро нуждается в работе, а также передаёт ему написанный им рассказ об их детских годах и просит называть его не Игнасио, а Анхель.
В средние века немой но умелый охотник Дамиан отправляется на поиски лучшей жизни вместе со своей семьей: красивой и преданной женой Присциллой, сыном Пабло (тоже немым) и бабушкой Агатой. После долгих скитаний они решают обосноваться в деревушке, где заправляет местный дворянин дон Родриго, который тут же пытается соблазнить Присциллу. Дамиан реша
