Ангел-хранитель Ули ещё новичок в своём деле. Когда он узнаёт правду о жизни и о том, как устроен мир, он восстаёт против существующего порядка вещей.
Майки - свин из деревни, переезжает жить к родственникам в город. Там он встречает своих кузенов - Марту, очень своенравную девушку, и металлиста Реджи. В городе Свин Сити жизнь бьет кючом - Майки и компания постоянно попадают в различные переделки, из которых им, конечно же, удается выбраться.
Каждый год на Рождество добрая фея Бефана дарит детям игрушки. Однажды ей решил помешать жадный и злой доктор Скарафони. Нарушить его коварные планы могут только сами игрушки.
