Эдо. Знаменитый исполнитель женских ролей замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей, но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.
Слепой меченосец Затоичи устал сеять смерть. Он отправляется на покой в родную деревню, но и там не может скрыться от брата убитого им господина Канбея. Дома Затоичи ждет встреча с учителем Банно, который готовиться выдать свою младшую сестру за богатого самурая. Затоичи знакомится с девушкой, и сердце сурового воина пронзает стрела счастливой, но
История ниндзя по имени Исикава Гоэмон и его борьбы за выживание в течение периода междоусобных войн в Японии.
Ронин Нэмури Кёсиро известен техникой владения мечом полной луны. Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Дзэния Гохэем. Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Дзэнии Гохэя есть на него компромат. Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды. Князь Маэда подсылает к нем
