После смерти жены Рёсукэ живет один в небольшом доме в Токио. Когда-то он преподавал в университете, а теперь работает переводчиком. Его дочь Юрико замужем и живет в префектуре Нагано. Однажды Юрико внезапно приезжает к отцу. Она не знает, насколько задержится у него. И, хотя они давно не общались, теперь им предстоит жить вместе.
Действие фильма начинается в конце 70-х годов ХХ века в Японии. Во время учений японской армии, группа военных, ночью, во-время передислокации попадает в аномальную зону, после чего попадает во времена самураев, когда Япония была в состоянии междоусобных войн, шел передел территорий. Командир одного из подразделений японской армии, подружившись с
События происходят в 1959 году. Детектив Фудзисава Рокуро, выгуливая собаку, находит труп женщины. Ею оказывается некая Сэцуко Икута, стюардесса международных авиалиний. При ней обнаружен пустой конверт от странной американской псевдо-христианской секты, ведущей активную деятельность на японской земле. Для расследования этого дела детективу Рокуро,
