У пацифиста Данте есть беременная девушка и куча неоплаченных счетов. Он находит таинственный флаер и с помощью него находит работу клоуном. После знакомства с девушкой-клоуном Пеле начинает происходить нечто странное.
Самостоятельные и беспечные Морган, Кейси и Сэйдж - подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж мечтает о карьере иллюстратора, а пока работает в кофейне. У Морган - перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она не прочь оказывать секс-услуги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчина
На Хэллоуин Фрэнк, шеф ресторана из Лас-Вегаса, влюбляется в Лолу, новую девушку в городе. Однако Лола не так проста и является очень опасной штучкой. Для Фрэнка эта любовь лишь первый шаг к одержимости, что приводит к измене и погоне вокруг всего света в поисках мести.
