История газетчика и адвоката Янси Кравата и его жены Сабры, которые во время земельного бума 1889 года в Оклахоме отправились искать счастье на Запад.
Cмешной и обаятельный Пабло Броганза был «честным» мексиканским бандитом, который, насмотревшись американских гангстерских фильмов, решил реорганизовать свою банду на американский лад. Одна незадача, сам Пабло был романтиком и меломаном, склонным к сентиментальности. Он похищает молодого певца Чиво, который, развлекая публику в кинотеатрах, грезит
Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет находясь на острове он пытается создать из зверя человека. Создано уже около 60 зверолюдей, начиная от самых маленьких(ленивцеподобное существо) и заканчивая монстрами(леопардо-человек, гиено-свинья, волко-медведь и т. д.).
Фильм рассказывает о любви бедного, честного парня к дочери гангстера, которая была осуждена за убийство. Ради этой любви юноша пошел на компромисс со своей совестью и, чтобы заработать много денег и вызволить любимую из тюрьмы, устроился телохранителем к одному из руководителей крупной бандитской группировки.
