Гэбриэлю Кушингу звонит старый друг его отца, Альберт Паркер. Приехав к нему, Гэбриел понимает, что пропал как и доктор, так и несколько других людей. К тому же в городе проходит карнавал, и Гэбриелу и его подругам придется понять, что самые страшные демоны таятся в нас самих.
Никки едет на машине в Лондон, чтобы успеть на выступление музыкальной группы. Остановившись заправиться и передохнуть в придорожном кафе, она привлекает внимание группы подозрительных мужчин. Об этой местности ходит дурная слава, поэтому Никки старается как можно скорее оставить ее позади, но неожиданно посреди пустынной дороги её машина ломается.
800 год нашей эры, в Шотландии идёт война между пиктами и гэлами. Гэльский король прячется в лесах. Однако когда злые силы похитят его брата, ему придётся сразиться за своё королевство и вернуть мир на свою землю.
