Историко-биографический фильм о создании в 1779 году русского флота на Черном море под руководством великого русского флотоводца и патриота России - Федора Ушакова (1744-1817).
Действие происходит в конце XVI века, накануне «смутного времени». Главное действующее лицо этой исторической трагедии - русский царь Борис Годунов, взошедший на престол вслед за Иваном Грозным после трагических событий: смерти старшего сына Грозного Федора и гибели юного царевича Димитрия.
Осенью 38-го года три бывших бойца интернациональной бригады – русский, француз и американка – попадают в курортный городок на границе Испании и Франции. Встретив медсестру, которая должна переправить на Корсику испанских детей, они решают помочь ей. Однако в городе вдруг вспыхивает фашистский мятеж, и дети оказываются заложниками преступников.
