Обычный полицейский внедряется под прикрытием в театральную труппу, чтобы предотвратить возможный политический переворот.
15-летний парень по имени Бени ищет перемен в своей жизни. И они случаются, когда он встречает молодого вокалиста местной группы по имени Фоги. Бени влюбляется в него, все что он теперь хочет — это следовать за своим кумиром и за своей любовью. Сначала у них безумная любовь, но потом Фоги начинает уставать от Бени, все глубже погружаясь в наркотич
Одинокому частному детективу звонит таинственная женщина, которая предлагает ему отправиться в «телефонную прогулку». Очарованный ее голосом, Алойс обнаруживает воображаемую вселенную, которая помогает ему вырваться из изоляции.
