Двадцатые годы. В песках Хорезмской республики, прикрываясь знаменем ислама, рыщут отборные конники Джунаид-хана, завладевшего золотом хивинского банка и ищущего оружие, чтобы начать кровопролитную войну с Советской властью. Коммунист Джума Матниязов под именем эмирского посланника заручается поддержкой полковника Ишанкулова, срывает планы Джунаид-
Идет подбор актеров на главные роли нового музыкального фильма. С этой целью режиссер Абзалов со своим помощником выезжают в Самарканд, Бухару, Хорезм и другие области, ищут молодых талантов… Зритель волею создателей фильма оказывается в кругу любителей искусств и самодеятельности. Неприхотливый сюжет нужен авторам, чтобы показать расцвет народной
1920 год. Западные страны предпринимают попытки использовать Бухарское ханство - бывший протекторат царской России - в целях борьбы с Советской властью. Прибывшие в Ташкент М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев организовывают массы на борьбу с контрреволюционерами и агентами иностранных разведок.
1920 год. Туркменистан. На борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана направлен красный командир Миршарапов с небольшим отрядом. Ему поставлена задача прорваться в Хиву, создать там отряды Красной Армии и разгромить басмачей. Джунаид-хана поддерживают англичане, снабжая басмачей оружием и деньгами...
