Гонконгская полицейская объединяется с двумя другими полицейскими, один из Тайваня, а другой с материкового Китая, чтобы обезвредить опасный синдикат, нелегально производящий и продающий оружие.
Спецагенты Дракон и Синтия получают задание доставить из Гонконга в Манилу известного торговца наркотиками Тайреса. Арестанту удается бежать. В погоне за ним гибнет Синтия. Вместе с пришедшим на помощь инспектором Франко, Дракон должен найти беглеца и воздать ему по заслугам за смерть напарницы.
После событий первого фильма прошло некоторое время. Натренированную убийцу Черную Кошку хотят сделать еще более универсальной, для чего вживляют в мозг микрочип, дающий ей новые возможности и позволяющий создателям легко ее отключать с помощью обычного брелка с кнопкой. Первым заданием «обновленной» Кошки становится охота за двумя русскими террори
