Две женщины приехали в Нью-Йорк в поисках ответов. Одна - молодое дарование, мечтающее о сцене и светлом будущем, вторая - жена успешного бизнесмена, которая надеется узнать о своем прошлом.
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из племени избранных. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе - чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной, чтобы она получила право отправиться в кошачий рай.
Джерри Маллиган – бывший рядовой американской армии, после войны осевший в Париже. Там он, начинающий художник, случайно знакомится с таинственной танцовщицей – и улицы самого романтичного города Европы становятся фоном для истории любви, дружбы и искусства.
