Беременная женщина, оставшаяся одна в дикой сельской местности недалеко от доминиканской границы, пытается спастись от резни гаитян в 1937 году.
Либорио пропадает без вести во время урагана. Через сутки он возвращается и объявляет себя святым, начинает исцелят больных и собирать последователей в горах. Местные власти пытаются усмирить его, но его слава только растёт. И только вторжение американцев заставляет его исчезнуть, чтобы однажды вернуться вновь.
Хулиан находит свою любовь в самом неожиданном для этого месте - в тюрьме. Несмотря на то, что между ними стена и множество охранников, они начинают общаться используя выдуманный язык жестов. В тайне ото всех Хулиан пытается завоевать любовь девушки.
