Пока Уберта готовится передать королевский скипетр Одетте и Дереку, другая королева замышляет сорвать коронацию.
Принцесса Одетта устраивает музыкальный конкурс, победитель которого споет на грандиозном балу.
Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного – прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои – Одетта с Дереком. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сам
Когда в королевстве тут и там появляется загадочная буква «Z», Одетта, Дерек, Алиса, Лукас и их друзья начинают расследование.
