Фильм рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Исполнитель роли Скептика Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильм
Школьник Вася и его маленькая сестра Клаша живут на берегу живописного озера, в котором разводят форель. С помощью своих друзей, собаки Колчана и лошади Стрелки ребята задерживают браконьеров.
Молодой сталевар Федор Шебалин ставит перед начальством вопросы по организации производства и выдвигает ряд предложений. Наивному парню приказывают работать, как положено. Парень не сдается и привлекает к своим экспериментам молодежь завода...
Фильм основан на истории произошедшей в Интернате для детей сирот в Воронежской области, куда в 1993 году поступил 7-ми летний Андрей Яковлев. Внимание всего Интерната к мальчику приковали странные события, которые происходили с ним почти каждую ночь. Утром на теле мальчика появлялись ссадины, и царапины. Охрана патрулировала по корпусу каждый час
Агроном Валя Чернышева полюбила нового главного агронома МТС Савицкого, вдовца с двумя маленькими дочерьми. Во время болезни одной из дочек, которую Валя выходила, он понял, что она стала для него близким человеком. Но девушка уехала на работу в другой дальний колхоз.
Во многих городах и селах Казахстана уже утвердилась Советская власть, но Семиречье оставалось оплотом контрреволюции. Сюда стекались белоказаки, готовые на любую сделку с интервентами. Сюда же, домой, возввращаются с фронта три друга: батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов.
