Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.
Трое безжалостных головорезов после очередного преступления оказываются посреди пустыни с несколькими глотками воды и с новорожденным младенцем на руках. Они клянутся умирающей матери малыша, что станут крёстными отцами для мальчика и доставят его в ближайший город, до которого 50 миль по пустыне.
Лондон взбудоражен серией таинственных самоубийств состоятельных и влиятельных мужчин. Шерлок Холмс приходит к выводу, что поскольку все мужчины покончили жизнь одним способом-выбросились из окна, то это были убийства. Он отправляется вместе с доктором Ватсоном на рыбалку в Шотландию, надеясь немного расслабиться. Там Шерлок Холмс неожиданно говори
