Июнь 1941 года. Юные выпускники одной из тбилисских школ планируют свою будущую жизнь, не зная, что уже началась война. Ребята уходят на фронт. Только один из них уцелеет и напишет имена погибших друзей на стене рейхстага в поверженном Берлине.
Студентка Нато познакомилась на улице с двумя маленькими детьми, а вскоре и с их отцом, переживающим сложный период в отношениях с любимой женщиной. Нато, привязавшись к детям, выходит замуж за их отца, и... скоро остается одна с двумя детьми на руках.
Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като - нашли на дороге близ деревни умирающего ослика, которого бросил хозяин. Найдёныша отпоили, выходил
