Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.
Девушка выбрасывается из окна, при экспертизе в её крови обнаружены наркотики. Сотрудник полиции из отдела по борьбе с наркотиками Кикути отправляется на Окинаву провести расследование. Там он выясняет, что местных наркоторговцев подмяли под себя бандиты из Токио, но и они - всего лишь марионетки, и за ними стоят более влиятельные личности.
После Второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза, держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком, Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельн
Второй фильм о женщине якудза Орю по прозвищу «Красный пион». В небольшом городке местный босс якудза устраивает празднования и нанимает для этого Орю. Босс добр к Орю, он разрешает ей жить в своём доме, она присматривает за его детьми. Когда конкурирующий клан якудза, желающий подчинить себе все кланы города, убивает босса, Орю принимает на себя о
