Художница Кива полюбила профессора университета Такэмуру, который также полюбил её и скрыл, что женат. Девушка случайно узнаёт об этом. Вскоре жена Такэмуры умирает, но когда профессор предлагает Киве выйти за него замуж, она ему отказывает.
Пожилая гейша работает в одном из «веселых домов» в Киото. К ней из Токио возвращается дочь, которая начинает работать в том же месте. Вскоре у обеих возникают постоянные отношения с одним и тем же мужчиной, молодым врачом. Дочь узнает об отношениях матери с этим человеком и разрывает отношения с ним.
Это история воина, которого поглощает внутренняя тьма на фоне охваченного хаосом мира. История превращения человека в демона, безразличного и неумолимого, как сама смерть. История низвержения грешника в пучины ада, созданного им самим, и населенного призраками погубленных им душ.
Кёсиро придется вновь столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных злодеев. Помимо множества засад и ловушек, путь Нэму
