1968 год. Шпионаж, ложь и секреты опутали городок Глория-ду-Рибатежу в Португалии, где инженер радио «Свободная Европа» использует холодную войну в собственных целях.
Антонио сбегает из дома, чтобы переночевать у своей бывшей девушки. Однако у той появилась новая соседка-бразильянка. Джонни пытается поставить на сцене в Лиссабоне свою первую пьесу, но его дружба с молодым электриком доставляет ему много проблем. Дебора останавливается в городе на день, чтобы с утра улететь домой. Вечером она идет в театр, где за
1971-й год, Португалия ведёт колониальную войну в Анголе. Среди её вынужденных участников – молодой доктор Антониу, оставивший на родине беременную жену Марию-Жозе. За два года кровавой службы в раскаленной солнцем, пугающе чужой, нищей и прекрасной стране Антониу отправит любимой десятки писем...
