1600 год, Японию раздирают гражданские войны. Сёгун Токугава посылает сына Ёримунэ в Испанию, чтобы купить огнестрельное оружие, которое должно принести ему победу в войне за объединение страны. С сыном едет и его доблестный воспитатель, величайший воин Маэда, чья жена и сын отдали жизни за юного хозяина.
Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать. Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей. Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца.
Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Танэ - когда-то потерянная возлюбленная Затоiчи, ныне ставшая подругой одного из самураев. Это травматическое известие нарушает планы с
Таинственный ронин хочет присоединиться к влиятельному клану и ради этого готов совершить покушение на Нэмури Кёсиро. Между тем принцесса, пытаясь избежать междоусобной войны в клане, просит Нэмури о помощи. Дав свое согласие, он ввязывается в противостояние с самым опасным и сильным противником в его жизни.
