В пожарном депо в одном из самых дождливых городов Америки отряд пожарных развлекается творческими соревнованиями, дружеским соперничеством и причудливыми экстренными вызовами.
Уставшая от работы и замученная детьми и внуками Хуанита мечтает вырваться из рутины. Она тыкает пальцем в карту Америки, покупает билет и оказывается в очаровательной глубинке, вдали от проблем. Здесь ей наконец удастся передохнуть, встретить новую любовь и найти себя.
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому чернокожему фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному белому обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь.
В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, у него нет ни дома,
Брайан - досрочно освобождённый осуждённый. Он хочет отойти от преступных дел и начать новую жизнь в консервативном фермерском городке. Будучи единственным чернокожим в округе, Брайан изо всех сил пытается приспособиться к жизни на ферме, в то время как его криминальное прошлое не торопится его отпускать.
