Продолжение приключений У Се и Чжан Цилина в призрачном царстве змей.
420 - 589 гг. н. э. время бесконечных войн между Южными и Северными династиями. Однажды в дом Синъэр, принцесса Лян, ворвались солдаты Великой Вэй, убили всю её семью и захватили Лян под своё владение. Синъэр осталась одна, на её пути повстречалась Ли Вэйян, дочь главного министра Великой Вэй, которая спасла Синъэр. Ли Вэйян погибает от рук злодеев
Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает. В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу
Сосуществование двух школ кунг-фу в пределах одного города не может не рождать соперничества, которое обостряется, тем более что одна из школ, «10 тигров из Квантунга», отвечает в городе за порядок и дружит с семьей, владеющей рисовым складом. Вторая же школа водит знакомство с семьей, владеющей магазином по продаже риса, и связана с преступным мир
