Молодой охотовед Егоров мечтает поймать тигра. Путешествуя по отдаленным уголкам страны, герой постигает нелегкую профессию зверолова и, в конце концов, добивается успеха.
В сибирское промысловое хозяйство из Москвы едет молодой ученый Андрей, чтобы внедрить разработанный им новый метод разведения соболя. По приезде Андрей конфликтует с лучшим охотником района Федором, уличив его в браконьерстве. Обидевшись, Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея в трудную ситуацию.
Цыганенок Яша и его верный друг медведь Потап Потапыч оказываются в круговороте гражданской войны. Смелость, находчивость и дружба помогают им выкрутиться из любой безвыходной ситуации...
