Эдди проводит свой первый урок в средней школе и обнаруживает, что его ученики не получают никакого полового воспитания. Он решает это исправить, хотя сам не слишком опытен в этой сфере.
Семеро друзей решают отправиться в пустыню на охоту, которую совершают каждый год. В этот момент выпадает много снега. Замерзшие и изолированные охотники начинают сомневаться в дружбе. Вскоре невидимые бесы начинают их преследовать. Что же это? Может из-за холода? Или голода? Или на них попросту начали охоту?
Юная Бейли теряет зрения из-за травмы, полученной во время верховой езды. Чарльз, тренер одного из лучших в штате приютов для собак-поводырей, обучает Эппл, миниатюрную лошадь, быть спутником девочки.
Волшебный чёрный жеребец перевозит двенадцатилетнюю девочку в мистический мир Альбион, где она обнаруживает, что является ключом к спасению всех его обитателей.
