Мать Эйко умирает, и шестнадцатилетняя девушка переезжает к её подруге Миёхару - гейше, работающей в «весёлых домах» в Гионе (район Киото). Эйко тоже собирается стать гейшей, для этого ей необходимо обучиться пению и танцу, овладеть искусством икебаны. Миёхару готова помочь девушке и заплатить за её обучение.
Слепой меченосец Затоичи устал сеять смерть. Он отправляется на покой в родную деревню, но и там не может скрыться от брата убитого им господина Канбея. Дома Затоичи ждет встреча с учителем Банно, который готовиться выдать свою младшую сестру за богатого самурая. Затоичи знакомится с девушкой, и сердце сурового воина пронзает стрела счастливой, но
История патологической любви и страсти, которая не знает преград и морали.
Кёсиро придется вновь столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных злодеев. Помимо множества засад и ловушек, путь Нэму
