Рассказ о семье опытных артистов интермедийных представлений, которые странствуют по всему миру в условиях угасающего карнавала.
Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя - после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне.
В результате дорожно-транспортного происшествия грань между живыми и мертвыми исчезает для матери, дочери и незнакомца.
Ветеран полицейского департамента Лос-Анджелеса Генри Карденас идёт на рекорд по раскрытию дел об убийствах. В ходе допроса по очередному убийству он сталкивается с экстраординарным преступником, который утверждает, что он не человек. Пытаясь выяснить детали дела, детектив всё глубже и глубже погружается в мрачную правду, которая была зарыта долгие
