Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдаёт.
Париж, январь 1958 года. Ив Сен Лоран в возрасте 21-го года неожиданно был призван управлять большими домами моды, которыми заведовал недавно умерший Кристиан Диор. Очень молодой помощник привлек всеобщее внимание своей первой же коллекцией одежды...
1960 год. Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло - весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного. Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы. Необходимую подготовку к выполнению деликатных - а иногда и очень необычных - миссий ему обеспечат трое сотрудников
