1891 год. Турецкая женщина рискует собственной жизнью, чтобы спасти свою лучшую подругу, за которой охотятся из-за ее религиозных убеждений.
Чарли, избежавший Геноцида армян в Османской империи, решает вернуться в Армению вместе с репатриантами после 30 лет, проведенных в Соединенных Штатах. В 1947 году, столкнувшись с суровой реальностью советского коммунизма, Чарли подвергается аресту и приговору к тюремному заключению. В момент отчаяния от своего безнадежного положения, Чарли обнаруживает, что стена его тюремной камеры повреждена из-за недавнего землетрясения. С помощью образовавшейся дырки он может наблюдать за жизнью в соседнем
Родители Юрия и Виталия Орловых покинули Украину и обосновались в Америке: у них маленький ресторанчик на Брайтон-Бич. Дети же не стремятся идти по родительским стопам. Юрий начинает торговать оружием и с помощью брата быстро завоевывает свое место под солнцем. Но чем выше он поднимается, тем ближе к нему подбирается агент Интерпола.
