Неожиданный визит коренным образом меняет жизнь небольшого уединенного уголка в Сербии. Яна (18) сделает все, чтобы спасти незнакомца, который, по ее мнению, уведет ее далеко отсюда.
Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.
Родственник супружеской пары из горного селения, где царят устои вековой давности, устроился на работу в центр нудистского туризма на побережье. Он уговаривает их начать работать вместе с ним, но столкновение старых устоев с новым миром заканчивается трагедией. Значительная часть действия фильма происходит на известном натуристстком курорте Ада-Боя
Действие фильма происходит в Сараево в беспокойное время (1948 - 1952гг.) после разрыва Тито со Сталиным. Трагедия людей, попавших в жернова тоталитаризма, показана с точки зрения шестилетнего мальчика. Отец мальчика постоянно уезжает в командировки, и он - тот самый похотливый бабник, из-за которого страдает мать. Судьба наносит удар семье, когда
