Группа изгоев в когда-то процветающем индустриальном городке на Ржавом Поясе находит неожиданную дружбу, объединяясь благодаря общей страсти к автомобилям.
Действие происходит в 1972 году. Джон возвращает в родной город после окончания войны во Вьетнаме. Он не представляет, чем мог бы заняться на гражданке, пока не знакомится с Мэри. Ночью Джон видит, как девушка отбивается от преступника и спешит ей на помощь. Подойдя ближе, он понимает, что преступник – не человек, а девушка не такая беззащитная, как может показаться. Этой ночью Джон впервые видит демона и знакомится с Мэри. Отец Джона, Генри, тоже был охотником. Он пропал много лет назад так же
Молодой человек, которого преследует его убитый брат, обращается к психиатру, чье неортодоксальное лечение еще больше искажает его мир.
