Когда Санта Клаус ищет своего потерянного оленя (Кьюпид) в небольшом городке Холли, в это время возрождается любовная история Кэти Валентайн и ветерана армии/пожарного Люка Мёрфи при попытке спасти исторический вокзал.
Пока Сибил отчаянно пытается покончить с Упси и спасти душу Рэйрэя, демонические игрушки начинают осуществлять свой ужасающий план.
Кровожадный младенец ВОЗВРАЩАЕТСЯ. После того, как силы тьмы овладели силами тьмы и позволили Бэби Упси совершить ужасное убийство, Сибил приходит в себя и клянется спасти своего одержимого демоном друга Рэя-Рэя, сражаясь с двумя новыми крошечными ужасами, одержимыми открытием ворот Игрушечного Ада.
История следует за Кэти, кулинарным критиком из Нью-Йорка. Родители просят ее приехать домой на Рождество, и там она знакомится с симпатичным полицейским, что теперь усложняет ее положение.
Из-за травмы девочка-подросток начинает видеть вещие сны. Чтобы спасти родных ей придется выиграть гонку со временем и доказать врачам свою вменяемость. Или это всего лишь сон?
