Судьба сводит Сон Чоу и Мун Вон, когда во всем городе пропало электричество и остался только свет звёзд. Они влюбляются друг в друга, но мама Мун категорически против их отношений, считая парня недостойным своей дочери. Она делает так, чтобы Сон перевёлся в другую школу.
Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянс
История разворачивается в 1930 году и рассказывает о серии странных убийств, вращающихся вокруг пары вышитой обуви.
Мальчик-сирота находит еле живого детеныша панды. Медвежонок сорвался в пропасть, когда убегал от браконьеров, которые охотились за его матерью. Мальчику удается его выходить, и они становятся настоящими друзьями. Но в лес опять приходят злые люди…
