Четвертый фильм о Джеймсе Бонде, агенте английской секретной службы. Террористы из организации «Спектр» захватывают бомбардировщик с двумя атомными бомбами на борту и угрожают взорвать их, если британское правительство не доставит им алмазов на 100 миллионов фунтов стерлингов.
Фильм рассказывает о том, как Вторая мировая война влияет на жизни двух семей - немецкой и американской - сыновья и отцы которых сражаются двух против друга.
В 1964 году ядерная война стирает с лица земли население северного полушария. Одна американская субмарина находит временную зону безопасности в Австралии. Командир субмарины Дуайт Тауэрс, семья которого стала жертвой чудовищной войны, встречает здесь женщину, которая пробуждает в нем уже как будто навсегда умершее чувство любви. Его избранница - М
Поп-певичка Вики, заработавшая на своём нелёгком поприще диагноз крайнего истощения организма, отправляется поправить здоровье в провинцию. Однако спокойно отдохнуть ей не удаётся - вскоре она узнаёт, что местный пчеловод Харгроув разводит пчёл-убийц.
Похищено несколько крупных учёных. Сержант Гарри Палмер переведён в отдел, который занимается поисками пропавших. Подозрение падает на выходца из Албании Грантби по прозвищу «Зимородок». Палмер выясняет, что учёных похищали, чтобы промывать им мозги, и начинает собственное расследование.
