Богатый и преуспевающий китайский антрепренёр Хо вынужден работать с Интерполом в операции по защите бесценного открытия, способного навсегда спасти человечество от голода. Чтобы человек искусства случайно не погиб, к нему приставляют опытного гонконгского спецагента Бо.
Молодого и смелого бойца Вон Фэйхуна замечает главарь одной из двух крупнейших банд, контролирующих власть в провинции Гуандун. Босс предлагает юноше вступить в банду, но он не знает, что этим лишь помогает Вон Фэйхуну осуществить свой план. Много лет назад членами этой банды был убит отец мастера, и он поклялся во что бы то ни стало отомстить.
Эпоха «милитаристов». Китайские военачальники борятся против японских шпионов. В маленьком поселении под названием Счастливый Городок, который находится на северо-востоке Китая, заправляет военачальник Лам Квок-Дун. Он не слишком умен и дальновиден для лидера, но зато в патриотизме и неподкупности ему не занимать. Помогают ему семь мастеров кунг-фу
