Один из учеников 11-го класса Игнат Калинин влюбляется в молодую учительницу, но Ульяна Сергеевна не отвечает ему взаимностью. Игнат, только начав строить разного рода планы на дальнейшую жизнь, даже не подозревает, что все это будет разрушено в один миг.
Бандиты отобрали у крестьянина Никиты Лыкова прекрасного коня, а ему оставили взамен клячу. Крестьянин стал выхаживать лошадь, оказавшуюся знаменитым орловским рысаком по кличке Любушка.
Следователи МУРа ведут дело об убийстве певца Севы Райского. Подозрение падает на менеджера, но и он тоже очень скоро оказывается убитым. Еще одна жертва - телохранитель Райского. Милиционеры заинтересовываются владельцем охранного частного агентства, специализирующегося на шоу-бизнесе, и узнают, что все преступления совершены из-за наркотиков.
Вместе с лесником Михалычем и рысью Кунаком, его питомцем и верным другом, мы пройдем по потаенным лесным тропкам, и авторы фильма дадут нам возможность «подсмотреть» немало забавного и поучительного из жизни лесных обитателей.
