История о проблемных волосах, подростковом возрасте и социально неловких членах семьи. О жизненных поворотах и плохо сделанных париках. О препятствиях для ежедневного выживания.
Подростку Билли кажется, что вокруг него творится что-то странное, и мерещится всякое непотребство. Парень считает, что он приёмный, и вдобавок погибает его приятель. Однажды Билли возвращается домой и застает разгар вечеринки не для слабонервных.
Группа городских подростков отправляется погонять на мотоциклах в горы. Один из разгорячившихся лихачей сбивает насмерть маленького мальчика. Безутешный отец погибшего ребенка жаждет мщения и обращается за помощью к местной ведьме. Старая колдунья рассказывает ему, как с помощью его собственной крови и крови убитого сына можно разбудить Демона мест
Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу...
