Обладатель черного пояса по карате Таму возвращается в свой город после долгого отсутствия с целью открыть собственную школу. Некто Седой, покровительствующий уже существующей в городе секции, оказывает поддержку Таму - и предоставляет спортзал, требуя взамен полного подчинения...
Царское правительство во что бы то ни стало хочет покорить свободные народы гор, привыкшие жить по священным законам шариата. Во главе защитников Ислама стоит Шамиль, отважный и мудрый воин, духовный лидер народов Кавказа.Он раздражает русское начальство. Не выдерживают друзья, многие погибают, Шамиль продолжает борьбу...
Конец XVII века, Дагестан. Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.
