По мотивам одноименных произведений Низами Гянджеви и Физули. Легенда о любви и трагической смерти двух влюбленных.
О подвигах Героя Советского Союза Мехти Гусейн-заде. Время действия - Великая Отечественная война.
Фильм рассказывается о взаимоотношениях в новой семье, с со сводной сестрой и мачехой. Маленький Исмаил никак не хочет принимать новую маму, всячески пытается испортить отношения отца с ней. Разворачивается настоящая драма. Актуальная и на сегодняшний день тема смешивается с советским и традиционным азербайджанским взглядом на жизнь.
