Мультфильм поставлен по сказкам народов тайги и тундры. В него вошли три сюжета: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница». «Ворон Кутх» - ворониха посылает ворона за рыбой. Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой. Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море. Во
О маленьком Львенке, который вообразил себя самым умным, сильным, храбрым, красивым, но вскоре понял, что хвастовство до добра не доводит.
По мотивам казахских сказок о мудром насмешнике, защитнике бедняков.
О приключениях трех друзей.
Памфлет по повести Л.Лагина «Белокурая бестия».
В основе фильма - русская народная сказка о добром и бесстрашном солдате, который всегда помогает тем, кто оказался в беде.
Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.
