Период Троецарствия. Цао Цао уже стар, но все ещё остается влиятельным человеком. Сын Цао Цао пытается занять место отца.
Ван Чу-И - полицейский, но не стандартный герой, к которым все так привыкли. Однако его начальник уверен в каких-то особых способностях своего подчинённого и даёт ему нового партнёра новичка Гао Ю-Пин, а также особое задание, которое как раз соответствует особым способностям детектива Вана.
Новое дело для четырех констеблей из Небесной Полиции - Жизнекрад, Хладнокровный, Железнорукий и Бесстрастная берутся за расследование.
Вторая мировая война, 1942 год, Нанкин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая приходит приказ от командования - найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и начинают жестокий допрос.
