История о сводных брате и сестре, живущих вместе с родителями. Их чувства друг к другу слишком сильны, и они не встречают понимания со стороны общества.
Такатоси Минамияма обучается искусству в университете в Киото. Однажды по пути на занятия в поезде он встречает Эми Фукудзи и влюбляется в неё с первого взгляда. Собрав всё своё мужество, он решает с ней заговорить. Молодые люди начинают встречаться и наслаждаются днями, проведёнными вместе. Но однажды Эми раскрывает Такатоси свою тайну.
Окна расположенной в лесу лаборатории выходят на голую площадку, посреди которой стоит большое кривое дерево. Вокруг дерева развивается конфликт между женщиной-ботаником, которая считает, что дерево ядовитое, а потому опасное; группой людей, боготворящих дерево, и группой, стремящейся срубить дерево с целью наживы.
