Наследница богатого торговца потеряла зрение и посвятила свою жизнь музыке. Её комплекс неполноценности не позволяет ей открыто признаться в любви к слуге. Юноша не требует для себя ничего, он готов на все ради любимой.
Обвиненный в неподчинении приказу, сержант Косуги направляется в Китай в последние дни Второй мировой. Его командир - капитан Сокума - порочен и властен. Сокума поручает Косуги подготовить к боевым действиям подразделение, когда-то бывшее военным оркестром. Косуги должен любым способом приспособить этих неумелых вояк к суровым условиям войны.
Многие годы в океане бесследно пропадают корабли. Люди, чудом оставшиеся в живых, вспоминают что незадолго до катастрофы они видели таинственный Корабль-призрак. Гигантский робот Голем разрушающий кварталы Токио, объявляет себя посланцем Корабля-призрака. На улицах города, у всех на глазах исчезают люди. Все считают, что это козни Корабля-призрака
