Сериал рассказывает о Стивене Тосте, второсортном актёре средних лет с буйным прошлым, который не особенно-то и часто появляется на сцене, почти всё своё время проводя за решением жизненных проблем. А их у него хватает.
1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией - вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии нарастает напряжение, ведь каждый второй здесь - шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами,
Мэй Мартин, канадский комик-стендапер, проживающая в Лондоне, пытается наладить отношения со своей новой подругой-лесбиянкой по имени Джордж, параллельно отбиваясь от осуждающей её родни и друзей, а также ведя неравную войну с алкогольной и наркотической зависимостями.
