История о поэтичной любви Рустама к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса.
1920 год. Западные страны предпринимают попытки использовать Бухарское ханство - бывший протекторат царской России - в целях борьбы с Советской властью. Прибывшие в Ташкент М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев организовывают массы на борьбу с контрреволюционерами и агентами иностранных разведок.
Скучно живется юноше Насреддину в родном кишлаке. Он мечтает о странствиях, о Большом шелковом пути и незнакомых городах. Однажды Насреддин спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец. Насреддин встречает ханскую дочь Сухайль. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга, однако на их пути встает военачальник
