Молодой прокурор Чин Джон ради правосудия готов использовать любые методы, и на всякие хитрые схемы он полагается больше, чем на стандартные процедуры.
Современный 70-летний дедуля остаётся с внуком-подростком посте того, как сын сбегает в Америку. Когда в деревне происходит убийство пожилого человека, дед начинает думать, что он - следующий.
Ещё старшеклассником Пок-су был несправедливо обвинён в жестоком поступке и исключён из школы. Это произошло из-за его первой любви Сон Су-джон и парня по имени О Сэ-хо. Чтобы отомстить обидчикам, Пок-су возвращается в школу.
На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.
